Spiris och bankkoppling | ClearCount kundhjälp

Ditt nästa steg

Följ den uppgift vi har skickat till dig. Du behöver bara göra de delar som gäller ert avtal.

Att godkänna samarbetet med oss är inte samma sak som att ge oss tillgång till banken eller Skatteverket. Varje tillstånd behöver kontrolleras för sig.

Godkänn samarbetet och logga in

Gå till Spiris och logga in med ditt befintliga konto.
Kontrollera att du har valt rätt företag.
När vår inbjudan är klar visas Godkänn villkor. Öppna och läs villkoren. Kontrollera att rätt företag och ClearCount står med.
Välj Godkänn alla om allt stämmer. Vi kontrollerar sedan att samarbetet fungerar.

Saknas rutan? Uppdatera sidan och kontrollera konto och företag. Kontakta oss om den fortfarande saknas.

Med Byråtillgång har kunden ingen egen åtkomst till programmet och får inte den vanliga inbjudan. Vi behöver därför kontrollera vilken lösning ni har.

Skapa inte ett nytt företag eller abonnemang för att lösa problemet. Har ni redan en annan byrå i Spiris behöver bytet samordnas.

Välj rätt kanal

Vanliga frågor kan du mejla. Kvitton lämnas enligt Digitala underlag.

Lämna personuppgifter, löneuppgifter, bankuppgifter och detaljer om ekonomin i den säkra tjänst vi har bestämt med dig. Inte i vanlig e-post.

Spiris Case Management är en tjänst för ärenden. Använd den bara om vi har valt den för er och ordnat åtkomst. Du kan få ett mejl om att ett ärende väntar. Svara och lämna bilagor inne i det säkra ärendet.

Dela aldrig lösenord eller BankID-koder.

Innan bankkopplingen startar

Vi kontrollerar bank, konto, Spiris-produkt och vilka funktioner ni behöver. Vi bestämmer också vem som får skriva på bankavtalet och godkänna betalningar.

Håll isär tre saker:

Att läsa vad som har hänt på kontot.
Att förbereda en betalning.
Att godkänna och genomföra betalningen.

En bankkoppling ger inte i sig ClearCount rätt att betala åt dig.

Välj din bank nedan. Har du en annan bank hjälper vi dig att hitta rätt instruktion.

Byter ni från Fortnox till Spiris hos SEB? Avsluta inte den gamla kopplingen innan den nya och övergången är kontrollerade. Vi samordnar bytet.

SEB: anslut rätt företagskonto

Den som får beställa banktjänster loggar in i SEB Business Arena. Beställ Automatisk bokföring för Spiris och rätt konto.
När bankavtalet är klart loggar en behörig administratör in i Spiris. Det är en användare som får ändra företagets inställningar.
Gå till Inställningar – Kassa- och bankkonton. Välj kontot och Aktivera bankkoppling.
Följ guiden. Du identifierar dig och skriver under själv.
Vi kontrollerar att de första kontohändelserna kommer in, från rätt datum och utan dubbletter.

Ett inskickat avtal betyder inte att kopplingen fungerar än. Starttiden beror på ert upplägg.

Ska betalningar godkännas i Spiris? Då krävs stöd i avtalet och rätt inställningar för användaren. Att kunna logga in i banken räcker inte.

Swedbank: anslut affärssystemet i internetbanken

Öppna Swedbanks sida för att ansluta affärssystem. Affärssystem kallas också ERP på bankens sida.
Den som får företräda företaget väljer Logga in och anslut ert ERP till oss. Välj Spiris enligt bankens instruktion.
Kontrollera företag, konto och funktioner. Identifiera dig och skriv under själv.
Öppna Inställningar – Kassa- och bankkonton i Spiris. Välj kontot och Aktivera bankkoppling. Följ guiden.
Vi kontrollerar att kontohändelserna kommer in och att ingen period saknas.

För leverantörsbetalningar beskriver Spiris att uppgifterna skickas från programmet och att betalningen signeras i banken. Kontrollera separat att den tjänsten ingår i ert upplägg.

Handelsbanken: kontrollera Bankintegration och kontoutdrag

Den som får beställa banktjänster väljer Bankintegration. Det görs via Affärstjänster i internetbanken eller bankens väg från affärssystemet.
Be banken kontrollera rätt avtal och kontoinställningar för Spiris. Spiris anger Utökat kontoutdrag och en begränsning med Styckvis debitering. Banken behöver kontrollera att tjänsterna passar ihop.
I Spiris väljer du Inställningar – Kassa- och bankkonton, kontot och Aktivera bankkoppling.
Följ länken till banken och slutför instruktionen.
Vi kontrollerar de första kontohändelserna och att perioden är komplett.

Det finns olika avtal för att signera i banken eller i Spiris. Vi måste först kontrollera vilket ni har. Avsluta inte en fungerande koppling för att byta signeringssätt utan att prata med oss.

Nordea: välj rätt internetbank och anslutning

Öppna Nordeas sida om Corporate Access Lite. Välj Visma Spiris.
Välj vägen för Nordea Business eller Corporate Netbank, beroende på vilken internetbank ni har. Kontrollera också rätt Spiris-abonnemang.
Den som får beställa tjänsten kontrollerar företag, konto och funktioner. Slutför bankens beställning.
I Spiris väljer du Inställningar – Kassa- och bankkonton, kontot och Aktivera bankkoppling. Följ guiden med de uppgifter som har kontrollerats.
Vi kontrollerar att kontohändelserna kommer in och att perioden stämmer.

Spiris stöder inte Nordeas valutafickor, alltså delar av kontot för olika valutor.

Kontokoppling är inte betalningsbehörighet. Kontakta oss innan ni använder betalningsfunktionen. Vi behöver kontrollera vilket avtal ni har, vem som får göra vad och var betalningen ska signeras. Följ inte en annan banks betalningsinstruktion.

Gemensam kontroll efter bankanslutning

Kontrollera att rätt företag och konto är valda och att både bankavtalet och Spiris-kopplingen är klara.

Vi kontrollerar övergången mellan gamla och nya kontohändelser. Lägg inte in samma kontoutdrag igen medan du väntar på importen.

Bankens och Spiris uppskattningar av starttid kan skilja sig. Vi lovar därför ingen viss starttid.

Koppla skattekontot till Spiris

Den här kopplingen hämtar händelser från skattekontot. Den ger inte i sig rätt att deklarera och betalar inte skatten.

Kontrollera med oss att rätt skattekonto finns i rätt Spiris-produkt. För enskild firma behöver vi också skilja på privat skatt och företagets skatt.
Välj Inställningar – Kassa- och bankkonton, sedan Skattekonto och Aktivera koppling.
Följ guiden och välj Aktivera. Du kommer till Skatteverket. Den som får företräda företaget loggar in och godkänner.
Om flera behöver skriva under måste alla göra det. Vi kontrollerar sedan att händelserna hämtas till rätt företag.

Spiris hämtar händelser från startdagen och 30 dagar bakåt. Sedan görs dagliga kontroller. Räkna inte med att hela historiken följer med.

Startar inte kopplingen? Kontrollera bland annat att alla som behöver skriva under har gjort det.

Läs Behörigheter hos Skatteverket om att ge någon rätt att läsa eller deklarera.

Om du fastnar

Berätta vad du försöker göra och vad som händer. En skärmbild kan hjälpa. Om den visar person- eller kontouppgifter skickar du den i vår säkra tjänst.

Vi behöver aldrig dina inloggningsuppgifter. Kontakt finns i Så samarbetar vi.

Läs mer hos myndigheten eller leverantören

Aktuell guide: https://clearcount.se/kundhjalp/spiris

← Alla kundguider